Ñåìíàäöàòèëåòíèé Òðýâèñ îäíàæäû ëåòîì çàáðåäàåò âëåñ, íà÷àñòíóþ òåððèòîðèþ îêîëî åãîäîìà âÑåâåðíîé Êàðîëèíå, èîáíàðóæèâàåò öåëóþ ðîùó ìàðèõóàíû, ïîñëå ÷åãî ïîïàäàåò âìåäâåæèé êàïêàí. Ïðîâåäÿ âëîâóøêå íåñêîëüêî ÷àñîâ, îí, íàêîíåö, îñâîáîæäåí ìåñòíûì ôåðìåðîì, õîçÿèíîì äåëÿíêè. Îäíàêî ñýòîãî ìîìåíòà îíóæå íåìîæåò ñïîêîéíî îòíîñèòüñÿ êòåì ïîðîêàì, êîòîðûìè ïðîïèòàíî ýòîíåáîëüøîå ñåëüñêîå ñîîáùåñòâî âÀïïàëà÷àõ. Âñêîðå Òðåâèñ óåçæàåò èçðîäèòåëüñêîãî äîìà èïîñåëÿåòñÿ óó÷èòåëÿ Ëåîíàðäà, êîòîðûé æèâåò âòðåéëåðå íàîêðàèíå ãîðîäà, áàëóåòñÿ íàðêîòèêàìè è÷èòàåò æóðíàëû îáàìåðèêàíñêîé ãðàæäàíñêîé âîéíå. Ñóäüáû ýòèõ ëþäåé ïåðåïëåòàþòñÿ, êîãäà óæàñíîå ïðîøëîå èáîëåçíåííîå íàñòîÿùåå ãîðîäêà ïðèâîäèò êîæåñòî÷åííîìó ñâåäåíèþ ñ÷åòîâ, âêîòîðîì ñîäíîé ñòîðîíû îêàçûâàåòñÿ çàìåøàí ôåðìåð ñìàðèõóàíîé, àñ äðóãîé ñòîðîíû ýõîì îòä