Êîðîëåâñòâî Êàìåëîòà ïîãðóæåíî âòüìó ïîñëå ñìåðòè áëàãîðîäíîãî êîðîëÿ Àðòóðà. Ïðàâëåíèå ïåðåøëî âðóêè æåñòîêîé êîëäóíüè, ñåñòðû Ìîðãàí. Êîìàíäóÿ òðåìÿ ìîãóùåñòâåííûìè äðàêîíàìè ñïîìîùüþ òåìíîé ìàãèè, îíàîõîòèòñÿ íàîñòàâøèõñÿ ðûöàðåé Êðóãëîãî ñòîëà. Þíûé Ãàëàõàä ïîíèìàåò, ÷òîäëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà, îíäîëæåí íàéòè äðóãèõ ðûöàðåé èîòöà, Ëàíñåëîòà, êîòîðûé áûëâ èçãíàíèè âòå÷åíèå ìíîãèõ ëåò. Òîëüêî òîãäà îíèñìîãóò âåðíóòüñÿ âÊàìåëîò, óáèòü Ìîðãàí èåå äðàêîíîâ èñïàñòè ëåäè Ãâèíåâåð èâîëøåáíèêà Ìåðëèíà.