Áîãåìíûå êâàðòàëû Ìàíõýòòåíà èêëóáû òàáà÷íîãî äûìà, ïûëüíûå äîðîãè Àìåðèêè èãèãàíòñêèå òèðàæè âèíèëà... Íüþ-Éîðê. Êîíåö 50-õ. Ëüþèí Äýâèñ, òàëàíòëèâûé ïåâåö èãèòàðèñò èçÊâèíñà, ñòðóäîì ïåðåáèâàåòñÿ ìåæäó âûñòóïëåíèÿìè âêëóáàõ Ãðèíâè÷-Âèëëèäæà, ðåäêèìè çàïèñÿìè íàðàäèî. Áåçäîìà èäåíåã, çàïóòàâøèñü âëþáâè, ïî÷òè ïîòåðÿâ ñâÿçü ññåìüåé, îíñòðàíñòâóåò ïîæèçíè âïîèñêàõ ñåáÿ. Èíå íàõîäèò. Âñå, ÷òîó íåãî åñòüýòî ìóçûêà. Óäàñòñÿ ëèðàçãàäàòü òàéíû åãîìóçûêè? ×òîòàì, âíóòðè Ëüþèíà Äýâèñà?