Áèëüáî Áýããèíñ ðåøàåò îòïðàâèòüñÿ â äîðîãó, îí ðåøèòåëüíî íàñòðîåí îòâîåâàòü ñòðàíó ãíîìîâ Ýðåáîð ó óæàñíîãî äðàêîíà Ñìîãà.  ïóòè îí âñòðå÷àåò ãíîìîâ, êîòîðûõ âîçãëàâëÿåò Òîðèí Äóáîùèò. Âìåñòå îíè ïðîéäóò íåìàëûé ïóòü, èñïûòàþò ìíîãî òðóäíîñòåé, ïîçíàþò íå òîëüêî ìèð, íî è ñàìèõ ñåáÿ. Áèëüáî ñóìåò îòêðûòü â ñåáå íåâåäîìûå åìó ñàìîìó äóøåâíûå êà÷åñòâà è ïðèîáðåñòè âåùèöó, î êîòîðîé äàæå íå ñìåë ìå÷òàòü…

Àðêèí – òåðòûé êàëà÷, áûâàâøèé â ðàçíûõ ïåðåäåëêàõ, íî è îí ñ òðóäîì âûáèðàåòñÿ èç çàïàäíè, êîòîðóþ ïîäãîòîâèë äëÿ íåãî ìàíüÿê-ïñèõîïàò Êîëëåêöèîíåð. Àðêèí äóìàë, ÷òî èõ äîðîãè ñ Êîëëåêöèîíåðîì ðàçîøëèñü íàâñåãäà, íî íå òóò òî áûëî…

Ïðîñòî ìå÷òà, à íå ìóæ÷èíà. Îí è êðàñàâåö, è çíàìåíèòûé ôóòáîëèñò. Îí ïîðàäóåò è ñâîèõ ìàëü÷èøåê, ó êîòîðûõ ñòàë òðåíåðîì, è èõ î÷àðîâàòåëüíûõ ìàìàø…

 äàëåêîì 1860 ãîäó îíè áûëè ïîòåðÿíû, ïîñëå òîãî, êàê áûë ðàçðóøåí Ëåòíèé äâîðåö â Ïåêèíå. Îíè – ýòî 12 ôèãóðîê, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé èçîáðàæåíèå çîäèàêàëüíûõ ñîçâåçäèé. Òåïåðü ïðèøëî âðåìÿ âåðíóòü èõ íà ðîäèíó. È ýòèì áóäåò çàíèìàòüñÿ çíàìåíèòûé ìîøåííèê ßñòðåá, äëÿ êîòîðîãî íå ñòîëü âàæíî âåðíóòü èõ äîìîé, ñêîëüêî ïîëó÷èòü ãîíîðàð…Äëÿ ýòîãî åìó ïðèäåòñÿ ïîïóòåøåñòâîâàòü ïî âñåìó ìèðó.

Âîò îí – íàñòîÿùèé ïåäàãîã, êîòîðûé ãîòîâ ïîéòè ðàäè ñâîåé ðàáîòû íà âñå. Äàæå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â áîÿõ áåç ïðàâèë, èç-çà äåíåã, íà êîòîðûå íàäååòñÿ ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå äåòåé ìóçûêå.

Ìàðèíà ïîíèìàåò, íóæíî ñðî÷íî óåõàòü è ïåðåæèòü íàñòóïèâøèå â ñåìüå òðóäíîñòè ãäå-íèáóäü íà áåðåãó îêåàíà. ×òîáû íå áûëî íèêàêîé ðàáîòû, íèêàêèõ çâîíêîâ, à òîëüêî îíè ñ ìóæåì âäâîåì. Òàê è ñëó÷èëîñü, îíè îêàçàëèñü ñîâåðøåííî îäíè, íà îñòðîâå, ãäå íåò íè äóøè. Íî ýòî òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä, íà ñàìîì äåëå òàì æèâóò îñòðîâèòÿíå, íàñòðîåííûå âåñüìà íåäðóæåëþáíî. Ìíîãî ÷åãî ïðåäñòîèò ïåðåæèòü ñóïðóãàì, ÷òîáû ïîíÿòü, êàê îíè âñå-òàêè ëþáÿò äðóã äðóãà.

Õîòü è ïðîøëî ìíîãî ëåò ñ òåõ ïîð êàê óáèëè âñåõ äðóçåé Áåëîãî, à ñàì îí óåõàë çà ãðàíèöó, åãî íå çàáûëè â Ðîññèè. Èìåííî òóäà, óçíàâ î äåíüãàõ ñâîåãî îòöà, è ðåøàåò óëåòåòü Èâàí. Íî ýòè äåíüãè èíòåðåñóþò è áàíäèòîâ, êîòîðûå íà÷èíàþò ïðåñëåäîâàòü Èâàíà è åãî ïðèÿòåëÿ.

Ñàíòà-Êëàóñ, Ïàñõàëüíûé êðîëèê, Çóáíàÿ ôåÿ è Ïåñî÷íûé ÷åëîâåê îõðàíÿþò äåòñêèå ñíû è æåëàíèÿ. Îíè íå ìîãóò äîïóñòèòü, ÷òîáû çëîäåé-Êðîìåøíèê âçÿë è ñäåëàë òàê, ÷òî äåòÿì íå áóäóò ñíèòüñÿ ñíû, îíè íå ñìîãóò ìå÷òàòü è íàäåÿòüñÿ, âåäü òîëüêî äåòÿì ìîæåò ïðèñíèòüñÿ ÷óäî…

Ðàññêàç î ðàçáîéíèêå, êîòîðûé áåç ñòðàõà è áîÿçíè, ñ âûçîâîì íà÷àë ïðîìûøëÿòü â ëåñó áëèç Ìîñêâû. Âñÿ Ìîñêîâñêàÿ ìèëèöèÿ ñáèëàñü ñ íîã, ïûòàÿñü ñîâëàäàòü ñ øàéêîé, êîòîðàÿ ïî-ñâîåìó ðåøèëà äîáèâàòüñÿ ïðàâäû. Íî ñî âðåìåíåì Ñîëîâåé óìóäðèëñÿ äîáèòüñÿ ëþáâè íå òîëüêî ó ïðîñòîãî íàðîäà, à è ó ñàìèõ ïîëèöåéñêèõ. Íî ñèëüíûå ìèðà ñåãî íå ìîãóò ïîçâîëèòü, ÷òîáû ó êîãî-òî àâòîðèòåò áûë áîëüøå, ÷åì ó íèõ. Îíè îòïðàâëÿþò íà áîðüáó ñ Ñîëîâüåì ñâîåãî ñïåöàãåíòà Í7.

Ðàëüô âîò óæå 30 ëåò âûñòóïàåò çëîäååì â èãðå, ãäå åìó ïðèõîäèòñÿ ðàçðóøàòü äîì, êîòîðûé ïîòîì ñóïåðãåðîé Ôåëèêñ âîññòàíàâëèâàåò. Åìó ýòî ïîðÿäêîì íàäîåëî, è îí ðåøàåò äîêàçàòü âñåì, ÷òî ñïîñîáåí ñòàòü ãåðîåì è òâîðèòü äîáðûå äåëà. Îáèäåâøèñü íà âñåõ, îí áðîñàåò ñâîþ èãðó è ïóñêàåòñÿ â äîðîãó ïî äðóãèì èãðàì, ãäå ïîìîãàåò íóæäàþùèìñÿ â ïîìîùè.  èòîãå, êîãäà åìó ïðèõîäèòñÿ âîçâðàòèòüñÿ íà ñâîå ìåñòî, îí ñìîòðèò íà ñâîþ ðàáîòó ñîâñåì äðóãèìè ãëàçàìè, äà è äðóãèå ãåðîè, òîò æå Ôåëèêñ, íà÷àëè óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê çëîäåþ Ðàëüôó.

1979 ãîä â Èðàíå ñàìûé ðàçãàð ðåâîëþöèîííîãî áóíòà.  õîäå øòóðìà àìåðèêàíñêîãî ïîñîëüñòâà, áûëî ïëåíåíî 52 ÷åëîâåêà. Îäíàêî øåñòåðûì àìåðèêàíöàì ïîâåçëî íåçàìå÷åííûìè âûáðàòüñÿ, îíè íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïðÿ÷óòñÿ ó êàíàäñêîãî äèïëîìàòà. Íî òî, ÷òî èõ íàéäóò – íåèçáåæíîñòü, íóæíî ñðî÷íî ÷òî-òî ïðèäóìûâàòü, ÷òîáû ïîêèíóòü ñòðàíó. Ó Òîíè Ìåíäåñà – ñïåöàãåíòà ðàçâåäûâàòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑØÀ, åñòü íà ýòî ñâîè èäåè…

Áåëëà ñ÷àñòëèâà â ñâîåì íîâîì îáëè÷üå, îíà óâåðåíà, ÷òî áûëà ðîæäåíà, ÷òîáû ñòàòü âàìïèðîì. Ðåíåñìè – åå ìàëåíüêàÿ äî÷êà óæå îáðåëà ñåáå ñàìîãî íàäåæíîãî çàùèòíèêà, Äæåéêîá, ñ ïåðâîãî âçãëÿäà íà íåå, ïîíÿë, ÷òî îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íåãî. Îäíàêî, êàê òîëüêî Âàëüòóðè óçíàþò î òîì, ÷òî äåâî÷êà íå ñîâñåì îáû÷íàÿ, îíè òóò æå ïðèáûâàþò â Ôîðêñ. Íî èõ òàì æäåò äîñòîéíûé îòïîð…

Ïèñàòåëü, ïèøóùèé äåòåêòèâû ïåðååçæàåò â äîì ñî ñòðàøíîé èñòîðèåé. Â íåì ïðîèçîøëî óæàñíîå ïðåñòóïëåíèå. Íàéäåííûå êàññåòû, â êîòîðûõ åñòü óêàçàíèå íà òî, êòî ñîâåðøèë óáèéñòâî, ïðîâîöèðóþò óæàñíûå ñîáûòèÿ: íå÷òî íå äàåò èì ïîêîÿ è òåïåðü îíè âñå ìîãóò óìåðåòü…

Ïîñòóïèâ â Ïèòòñáóðã, ×àðëè èç ñêðîìíîãî, íåïðèìåòíîãî ïàðíÿ ïðåâðàùàåòñÿ â ÷åëîâåêà, êîòîðûé ìíîãî ÷åãî ïåðåïðîáîâàë. Íîâûå çíàêîìñòâà, ñåêñ, íàðêîòèêè èçìåíÿþò åãî è åãî îòíîøåíèå ê ìèðó, â êîòîðîì îí æèâåò.

Áåäíÿæêà Äæîííè ìó÷àåòñÿ îò òîãî, ÷òî îí íå òàêîé êàê âñå. Îí – àëüáèíîñ, âîò â ÷åì åãî áåäà. È îí ðåøàåò, ÷òî åìó ñàìîå ìåñòî íà öèðêîâîé àðåíå. Íî èíòåðåñ ê áåëîñíåæêå-êîàëå áûñòðî óãàñàåò. Äæîííè îïÿòü â ðàññòðîåííûõ ÷óâñòâàõ, âåäü åìó òàê õî÷åòñÿ ïðîñëàâèòüñÿ. È åìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òàêàÿ âîçìîæíîñòü. À êðîìå ïðî÷åãî îí äîáüåòñÿ óñïåõîâ è íà ëþáîâíîì ïîïðèùå.